COMO CREAR CARTERAS LIBRES DE INVERSION EN ARMAS

"Más de 6.500 fondos vendidos a inversionistas minoristas de todo el mundo tienen una gran exposición a armas controvertidas como municiones en racimo", según una nueva investigación que ha arrojado dudas sobre los esfuerzos de los administradores de activos para invertir responsablemente ... "MSCI, el proveedor de índices que llevó a cabo La investigación encontró que 6678 fondos mutuos tenían al menos 5% de su cartera invertida en empresas que fabrican o distribuyen estas armas "..." Análisis de Morningstar, el proveedor de datos, encontró que el 6% de los 100 000 fondos vendidos en todo el mundo tienen participaciones en compañías que producen armas controvertidas ".(source FTfm March 27th, 2017 – article from Aime Williams)

Las estrategias de exclusión, que son una de las estrategias alternativas que se pueden emplear en la Inversión Socialmente Responsable y en la Socially Responsible Impact Investing, consisten en un enfoque que excluye inversiones específicas o clases de inversión del universo de inversión como empresas, sectores o países. Este enfoque excluye sistemáticamente a las empresas, sectores o países del universo de inversión permitido si participan en ciertas actividades basadas en criterios específicos. Los criterios comunes incluyen armas, pornografía, tabaco y pruebas con animales. Las exclusiones se pueden aplicar a nivel de fondo o mandato individual, pero cada vez más también a nivel de administrador de activos o propietario de activos, en toda la gama de activos del producto. Este enfoque también se conoce como exclusiones éticas o basadas en valores, ya que los criterios de exclusión generalmente se basan en las elecciones realizadas por los administradores de activos o los propietarios de activos.

OPORTUNIDAD Y VENTAJAS DE INVERTIR EN IGUALDAD DE GENERO

Equileap es la organización de investigación líder en igualdad de género en el lugar de trabajo, con la misión de acelerar el cambio, mediante la evaluación de empresas sobre criterios de igualdad de género y la disponibilidad de rankings y herramientas para empresas e inversores. Mantienen una base de datos de más de 3.000 empresas públicas de los 23 países desarrollados y tienen una ventaja competitiva clara para examinar los temas de la igualdad de género ya que vienen analizando desde 2011 a las empresas en igualdad de género según 19 criterios.
También alientan a los inversores privados e institucionales ( el año 2017, el Goverment Pension Investmen Fund de Japón,con mas de 1,44 Trillions $, incluyo en su cartera el ETF MSCI JAPAN WOMEN EMPOWERING INDEX) a diversificar sus carteras (Recientemente Black Rock ha mostrado interés, enviando una carta a las empresas del Indice Russel 1000 que tienen un número de mujeres presentes en el Consejo de Administración inferior a dos que eran según Bloomberg 367) con un conjunto único de datos sobre: el equilibrio de género en el liderazgo y la fuerza de trabajo, la igualdad de remuneración y el equilibrio de la vida laboral, así como las políticas que promueven la igualdad de género. Además de estos criterios anteriores, para la construcción de sus Solactive Equileap Gender Equality Index Family, que cubre los índices de EE. UU., Norteamérica, Europa, Global y Top 100. Algunos de los fondos de inversión según los índices de Equileap son los siguientes:

Lyxor Global Gender Equality ETF (ELLE) listed in Lux in Nov 2017 (Este fondo fue el primero en salir en Europa y está incorporado desde entonces a la cartera del Fondo Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI, al estar en línea con los criterios de exclusión y criterios valorativos de su Ideario Ético y así contribuir también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en el objetivo de Igualdad de Género que es el Nº5)

Grandes Inversores Institucionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

                                  

El Consejo de administración de CalPERS  (Fondo de pensiones más grande de los EE. UU) ha instruido al Equipo de Inversión para que busque alinear su cartera de $ 357 mil millones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. CalPERS es uno de los líderes mundiales en involucrarse con empresas en los riesgos ESG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), pero al adoptar los ODS de la ONU abarcaría objetivos sociales más específicos, como acabar con la pobreza, el hambre y la desigualdad de género. CalPERS, en colaboración con otros Fondos de pensiones globales, ayudaría a dar forma a la aplicación final de los ODS. El fondo australiano Cbus Super y el gran plan holandés de pensiones ABP han incluido los ODS en sus planes de inversión. Otros fondos europeos, como Dutch PGGM, también los están incorporando a su filosofía e implementación de inversión.

La directora de inversiones de CalPERS para la sostenibilidad, Anne Simpson, dijo en una entrevista que cree que la implementación de los objetivos de la ONU ayudará al sistema a generar beneficios. "Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles están destinados a construir la prosperidad", dijo. "Como inversor, podría decirse que así es como se construyen oportunidades para nosotros y se aborda el riesgo. Entonces, esa es realmente la razón por la que estamos interesados".

¿ Cómo contribuir con la Inversión Socialmente Responsable a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU?

A medida que los inversores institucionales tratan de determinar qué significan para ellos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cómo lo combinan con su trabajo sobre los Principios para la Inversión Responsable de la ONU (UNPRI) y los asuntos Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG), algunas empresas están empezando a vincular los ODS con su estrategia corporativa.

Las empresas que lideran este camino incluyen AkzoNobel, British Telecommunications Plc (BT), Grupo Nutresa, SAB Miller Plc, Triodos Bank, TSKB y Woolworths Holdings Ltd. Han identificado los ODS a los que pueden contribuir mientras cumplen su estrategia comercial y objetivos. Pero no se trata solo de hacer una contribución.

Recientemente el International Integrated Reporting Council (IIRC) y el ICAS (el Institute of Chartered Accountants of Scotland) publicaron un informe de Carol A Adams titulado  "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pensamiento integrado e informe integrado" que incluye un marco para que las organizaciones sigan en orden la integración de  los ODS en la estrategia y los informes.
De la misma manera que las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) proporcionan a los inversores un marco para evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, este informe proporciona a los inversores un medio de evaluar en qué medida las empresas donde invierten han considerado los riesgos y las oportunidades asociados con los problemas de desarrollo sostenible que abordan los ODS.